******有限公司2025年债券主承销商选聘项目

招标公告

一、招标条件

******有************有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况

******有限公司2025年债券主承销商选聘项目。

范围：提供债券发行过程的全部服务工作，包括但不限于：负责组织中介机构设计发行方案、制作发行申报材料、上报监管机构；承销方式需采用余额包销并配合公司完成债券的发行、挂牌和登记托管等工作；协助招标人完成公司债券存续期间还本付息和信息披露工作。能够提供投融资、资本运作等方面专业咨询，协助公司制定资本运作方案。具体内容及要求详见招标文件。

三、投标人资格要求

******有限公司债券2025年主承销商选聘项目的投标人资格能力要求：

1、投标人须具备有效的营业执照，能独立承担民事责任，具有完成本项目的能力；

2、******委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，业务范围需包含证券承销类；

3、投标人授权的委托代理人应具有与投标人单位签订的劳动合同或社会养老保险关系证明；

4、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得在本项目中同时投标；

5、投标人未被“信用中国”网站列入执行期内的严重失信名单；

6、本次招标不接受联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间:2025年04月14日16时30分至2025年04月21日16时30分；

******有限公司电子招投标平台】，登录后可根据项目名称寻找并参与该项目报名。下载招标文件时请按要求在线支付标书款和平台使用费，下载者必须在报名截止时间段内完成支付获取电子招标文件或现场领取。注：标书发票为电票。平台统一服务热线：010-******。招标文件售价：500元/本，售后不退。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025年05月08日14时00分

******有限公司开标楼第三会议室

六、开标时间及地点

开标时间：2025年05月08日14时00分

******有限公司开标楼第三会议室

七、其他

******有限公司拟面向专业投资者非公开发行不超过13亿（含）公司债券（以实际批复为准）；

2、增信措施：无；

3、发行期限：不超过5年（含）；

4、发行计划：根据招标人资金需求，可分期发行；

5、募集资金用途：偿还到期公司债券；

6、服务期限：自合同签订生效之日起，至债券本息兑付完毕止；

7、服务地点：招标人指定地点；

8、承销方式：余额包销方式；

9、中标人数量：3家，最终评审得分排名前三名的投标人确定为中标人，与招标人签订债券承销合同，其中第1名担任牵头主承销商，第2名及第3名担任联席承销商；排名第4名和第5名的投标人列为备选中标人，若任一中标人主动放弃承销资格或因不可抗力等其他原因导致承销合同解除的，招标人有权按最终评审得分排名先后顺序选择备选中标人作为联席承销商并与其签订债券承销合同，其中：若牵头主承销商放弃承销资格，则最终评审得分第2名的联席承销商担任牵头主承销商，若牵头主承销商和最终评审得分第2名的联席承销商均放弃承销资格，则最终评审得分第3名的联席承销商担任牵头主承销商。

******委员会评审后，将否决其投标。

11、总承销费确定方式：以确定的三名中标人报价的平均费率为总年化承销费率,总承销费=债券发行金额×发行年限×承销费率。

12、投标保证金：电汇或保函，投标保证金额2******有限公司账户，保函形式递交的，将保函附在投标文件中；

13、发布公告的媒介：中国招标投标公共服务平台。

八、监督部门

******有限公司

九、联系方式

******有限公司

地  ******集团

联系人：张鹏

电  话：******

******有限公司

地  址：沈阳市和平区南九马路47号

联系人：何淼弘

电  话：024-******                    

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2025年04月14日